Avec nos conseillers, la prévoyance s'explique avec clarté

Patrick Oyon
Sous-directeur à Retraites Populaires

Ayant pour mission d’informer les Vaudois sur les questions de prévoyance individuelle et professionnelle, nos conseillers ont à cœur de proposer une assistance sur mesure.

En tant que particulier vous pouvez bénéficier d’une prise en charge pour une analyse de prévoyance par le conseiller ou la conseillère de votre région, qui abordera avec vous les questions relatives au système des trois piliers, rachat d’années d’assurance, préparation à la retraite, fiscalité, succession ou encore accès à la propriété du logement.

Pour les entreprises, nos conseillers analysent globalement vos besoins et possibilités financières. Que vous optiez pour un plan de prévoyance qui respecte les minimums légaux, une variante améliorée ou une assurance complémentaire, ils vous guident dans votre choix et retiennent avec vous la solution la plus adaptée.

Ce conseil personnalisé de proximité est l’un des points forts des services proposés par nos équipes.

Informer et sensibiliser

Mais le rôle de nos conseillers ne s’arrête pas là. Forts d’une reconnaissance de diplômes ou de brevets, ils dispensent des formations en lien avec la prévoyance. On citera les cours de préparation à la retraite donnés au sein d’instituts reconnus et qui sensibilisent sur les aspects à considérer avant de se retirer de la vie active.

Ils prennent aussi part aux cycles de conférences organisées chaque automne par Retraites Populaires avec un partenaire vaudois et qui attirent un très grand nombre de personnes partout dans le canton.

Enfin, pour les entreprises le souhaitant, des séances d’information sont mises sur pied à l’attention de leurs employés. Ainsi, chaque année, nos conseillers participent au séminaire de la Société vaudoise de médecine (SVM). Preuve que leur rôle est grandement apprécié.